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猪肉进口能够弥补我国产需缺口吗?

文章编辑:【新乡市赛科生物工程有限公司】发布日期:2020/9/29 11:13:27

猪肉进口能够弥补我国产需缺口吗?

   1. 全球猪肉供需基本格局

  目前猪肉仍然是全球最主要的肉类产销品种,供需基本维持平衡格局。供给方面,近年来全球猪肉产量呈现缓慢增长的态势,2018年全球猪肉产量约为1.13亿吨。从地域分布来看,全球生猪与猪肉生产主要来自于中国大陆、欧盟以及美国三大国家和地区,地域集中度较高。需求方面,21世纪以来全球猪肉年人均消费量维持缓慢上升的态势,2018年约为14.8千克。

  2. 全球猪肉贸易量稳步增长,主要从欧美流向亚洲地区

  随着全球猪肉消费量的增加,近年来全球猪肉进出口也呈现出稳步增长态势。2018年全球猪肉进口量和出口量分别可达810万吨、854万吨,同比增速分别约为2.7%、2.9%。从全球猪肉贸易流向来看,主要从欧美发达国家(地区)向亚洲各国(地区)进行流动。2018年全球前三大猪肉出口国(地区)分别为欧盟、美国和加拿大,前三大猪肉进口国(地区)分别为中国大陆、日本和墨西哥。

  3. 我国猪肉进出口贸易概况

  我国是猪肉净进口国,并且近年来进口量与出口量之差呈现扩大趋势。2018年,我国猪肉进口量和出口量分别为119.3万吨、4.2万吨,净进口量高达115.1万吨。就目前而言,我国猪肉进口量在国内总消费量中的占比仅为2%左右,整体规模仍然较小。我国猪肉进口量主要来自于欧美发达国家和地区,2018年来自欧盟成员国的猪肉进口量占据进口总量的60%以上;北美洲的加拿大、美国以及南美洲的巴西和智利也是重要的猪肉进口国。

  4.2019-2020年我国猪肉进口量预计大幅增加

  2018年8月份以来非洲猪瘟疫情在国内各地持续扩散,随着疫情之下行业产能持续去化,行业供给的大幅缩减将推动生猪价格进一步上涨。通过对2009-2018年的生猪均价与猪肉进口量进行单变量线性回归,生猪均价每提高1元/公斤将导致猪肉进口量上升15万吨左右;在生猪均价分别为16/17/18元/公斤的假设下,大致匡算2019年猪肉进口总量分别可达170/185/200万吨,在生猪均价分别为21/22/23元/公斤的假设下,大致匡算2020年猪肉进口总量分别可达245/260/275万吨。在中美贸易摩擦缓和背景下,我国有望取消针对美国猪肉进口实施的诸多限制性措施,未来美国或将贡献重要猪肉进口增量。此外,我们对2019-2020年中国实际可以进口的猪肉数量进行敏感性分析,在悲观/中性/乐观假设下,2019年我国实际可以进口的猪肉数量分别为136/180/222万吨;2020年则分别为234/277/320万吨。

  5. 进口增量难以有效弥补产需缺口

  我们测算2019年我国猪肉产量同比下降17.4%至4475万吨,猪肉消费量同比下降8%至5127万吨;2019年产需缺口约为651万吨。2020年我国猪肉产量同比上升0.6%至4504万吨,猪肉消费量同比上升5%至5383万吨;猪肉产需缺口约为879万吨。我们认为,即使2019-2020年中国实际进口猪肉总量分别达到222/320万吨,在2019-2020年猪肉产需缺口中的占比均不到40%,因此对猪价上涨的抑制作用较小。


6. 风险提示

  猪价上涨幅度不及预期;猪肉进口量不及预期。

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